Deuxième étape : le graphisme

Le scénario
La réalisation
La prise de vue définitive

Il faut ensuite faire des recherches et des esquisses sur le graphisme des personnages, élaborer au fusain les décors où ils évolueront. Des "Model sheets" sont réalisés : ce sont des modèles d'attitudes des personnages réalisés par le directeur de l'animation. Il imagine toutes les positions possibles pour chaque personnage du film...

La dernière phase de la préparation est celle du découpage dessiné. C'est le plan de travail de la réalisation, une sorte de résumé du dessin animé.
On l'appelle le "Story Board". Il se compose d'une multitude de petits croquis racontant l'histoire. Ces dessins sont épinglés sur un tableau.
C'est en fait une bande dessinée comprenant le décor, les personnages, la mise en scène et les dialogues.
Il faut ensuite écrire les dialogues et la musique.